טפסי מס הכנסה - מדריך מלא לכל הטפסים הנפוצים
עולם המס בישראל מבוסס על מספר טפסים מרכזיים, כל אחד עם תפקיד שונה. במדריך הזה תמצאו את כל הטפסים הנפוצים - מה הם, למי מתאימים, ולמה משמשים. אם הסיטואציה שלכם מורכבת ולא בטוחים איזה טופס נדרש - שלחו הודעת וואטסאפ ואענה אישית.
בקצרה - איזה טופס מתאים למי?
- שכיר רגיל: טופס 106 (מהמעסיק) + טופס 135 (בקשת החזר)
- עצמאי: טופס 1301 (דוח שנתי) חובה
- משקיע בשוק ההון: טופס 867 (מהבנק) + לעיתים 1301
- פוטרת / סיימת עבודה: טופס 161 (מהמעסיק)
- בן/בת זוג לא עובד: טופס 116א (הצהרה)
- מוכר דירה ששילם מס שבח ביתר: בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין
טופס 106
אישור שנתי מהמעסיקמסמך שנתי שכל מעסיק מנפיק לעובד שכיר. מסכם הכנסות ברוטו, ניכויי מס במקור, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות, ונקודות זיכוי שנוצלו. המסמך הבסיסי לבדיקת זכאות להחזר מס לשכירים.
טופס 135
בקשה להחזר מס לשכירים (סעיף 160)טופס בקשה להחזר מס לשכירים לפי סעיף 160 לפקודת מס הכנסה. הטופס המקוצר שמתאים לרוב השכירים שלא חייבים בדוח שנתי מלא. מתבסס על נתוני טופס 106 ומוסיף זיכויים שלא נוצלו.
טופס 1301
דוח שנתי למס הכנסהדוח שנתי מלא למס הכנסה. חובה לעצמאיים, ולעיתים קרובות נדרש גם למשקיעים שמבצעים קיזוז הפסדים בין חשבונות, ולשכירים בעלי הכנסה גבוהה או מקורות הכנסה מרובים. הגשה עד 30 באפריל בשנה שאחרי שנת המס.
טופס 867
דוח שנתי בנק/ברוקר על ני"עטופס שהבנק או חבר הבורסה מנפיק. מפרט את כל הפעילות בניירות ערך בשנה: רווחים, הפסדים, דיבידנדים, ריבית, וניכוי מס במקור. דרוש לכל קיזוז הפסדים בין חשבונות שונים.
טופס 161
טופס סיום עבודהטופס שהמעסיק מנפיק בעת פיטורים, התפטרות, או יציאה לפרישה. מפרט מענקי פרישה, פיצויי פיטורים, ניכויי מס, ויעדים פטורים. בסיסי לכל מי שעזב מקום עבודה - גם אם פיצויים שולמו, ייתכן שהמיסוי לא היה אופטימלי.
טופס 116
הצהרה לפקיד שומהטופס הצהרה ב-2 גרסאות עיקריות: 116א (זיכוי בגין נקודות זיכוי לבן/בת זוג שאינו עובד) ו-116ג (לבעלי מקצועות חופשיים שיצרו הוצאות מקצועיות). שימושי במקרים מיוחדים שבהם נדרשת הצהרה רשמית.
טופס 5329
בקשת תיאום מס לחיילים משוחררים ולסטודנטיםטופס לבקשת תיאום מס מפקיד השומה - שימושי בעיקר לחיילים משוחררים ולסטודנטים שעובדים במספר מקומות עבודה במקביל. למקרים של החזר מס שבח שגוי, יש להגיש בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.
לא יודעים איזה טופס מתאים לכם?
שלחו הודעת וואטסאפ עם פרטי הסיטואציה (שכיר/עצמאי/וכו'), ואני אכוון אתכם. בנוסף, ברגע שמתחילים לעבוד יחד - אני אוספת את כל הטפסים הדרושים בעצמי. אתם לא צריכים לרדוף אחרי מסמכים.
ייעוץ חינם בוואטסאפקישורים שימושיים
חשוב: את כל הטפסים האלה אפשר להוריד באתר רשות המסים (gov.il), או לקבל מהמעסיק/הבנק. אבל המילוי הנכון של הטפסים דורש ידע מקצועי. כשעובדים איתי - אני מטפלת בהכל. רעות חזן, 17+ שנות ניסיון.